Fremdkapitalmarkt

Wir decken die gesamte Bandbreite der Beschaffung von Fremdkapital am Kapitalmarkt ab, einschliesslich:

  • Anleiheemissionen jeglicher Art, einschliesslich Hochzins-, Wandel- und Umtauschanleihen sowie hybride Anleihen
  • Erstellung und Aufrechterhaltung von Emissionsprogrammen und fremdkapitalbezogener strukturierter Produkte
  • Covered Bonds, Asset Backed Securities und Securitisations
  • Ausgabe von regulatorischem Kapital für Banken und Versicherer.

Das jährliche Volumen der von uns betreuten Fremdkapitalmarkttransaktionen beläuft sich auf einen mehrstelligen Milliardenbetrag. Wir begleiten regelmässig Transaktionen mit neuen, innovativen Merkmalen wie beispielsweise Mehrwährungsanleihen, Foreign Interest Paying Securitites (FIPS), ALPS, hybride und unbefristete Fremdkapitalprodukte, Asset Backed Securities oder Repackagings.

Die Stärke unseres Kapitalmarktrechtsteams sowie unsere umfangreiche Erfahrung im Bereich der aufsichtsrechtlichen Eigenmittelanforderungen für Banken, Versicherungsgesellschaften und andere Finanzinstitutionen haben es uns ermöglicht, in enger Zusammenarbeit mit unseren Banken- und Versicherungsklienten neuartige hybride und andere neuartige regulatorische Finanzinstrumente zu entwickeln. Zudem sind wir an vorderster Front bei der Entwicklung des Securitisation-Marktes in der Schweiz beteiligt.